Um campeão regional de artes marciais que trabalha como um assassino honrado, Tu Ta Shen, solidifica sua reputação desafiando os melhores lutadores a caminho do outro campeão, Nan Pa Tien, para unificar ambos os títulos. Ao longo do caminho, ele derrota um homem cuja vergonha na derrota o leva ao suicídio. Antes de morrer, reconhecendo a honra de Tu Ta Shen, ele pede a Tu Ta Shen para derrotar um grupo de apoiadores Manchu liderados por ninguém menos que Nan Pa Tien. O filho do moribundo, Sa Woo, tenta matar Tu Ta Shen, mas é facilmente superado. Tu Ta Shen se oferece para ensinar Sa Yoo o suficiente para que ele possa se vingar de seu pai. Os dois partem juntos; Um para cumprir uma promessa a um homem moribundo, um para manter uma promessa de vingança.